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經(jīng)代e保通工銀安盛人壽

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  • 類型：軟件 商務(wù)辦公
  • 版本：v1.0.241114101 安卓版
  • 大?。?/i>18.41M
  • 更新：2024-11-27 22:22
  • 語言：中文
  • 等級：
  • 平臺：Android
  • 中文名：經(jīng)代e保通
特別說明

工銀安盛個險經(jīng)代e保通app是為工作人員打造的投保管理軟件，支持在手機上學習產(chǎn)品知識，可以在線參與培訓，能夠查看詳細的客戶保單信息，完成核保工作，有詳細的預核保流程，申請和辦理方便高效！

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經(jīng)代e保通工銀安盛人壽提供的服務(wù)

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投保信息采集使用說明

點擊進行證件采集。如果證件為身份證，或港澳通行證可自動讀取信息。投保人必須上傳證件照。

投保人信息錄入姓名及證件號碼后，顯示銷售人員名下歷史承?？蛻袅斜?，選擇客戶后可直接帶入客戶信息。

影像拍照上傳時，注意手機水平拍攝，若投被保人關(guān)系為本人，加載被保險人信息頁面時，系統(tǒng)自動帶出客戶的信息，被投保人信息采集方式類似投保人，投保信息采集投保人信息，被保險人信息，系統(tǒng)自動帶出職業(yè)代碼，若投被保人關(guān)系為本人，加載被保險人信息頁面時，系統(tǒng)自動帶出客戶的信息，注意單位為萬元，投保信息采集 受益人信息，非直系親屬關(guān)系時采集本頁面信息，且必須拍照上傳受益人的身份證件。

注：產(chǎn)品信息不支持客戶遠程錄入

如果填寫的數(shù)值不滿足產(chǎn)品中心的配置，系統(tǒng)當場提示錯誤信息，此處可以刪除和修改已選的產(chǎn)品，系統(tǒng)自動計算出首期總保費，銀行卡類型默認借記卡，被保人銀行卡根據(jù)產(chǎn)品動態(tài)采集，拍攝銀行卡照片讀取銀行卡信息，投保信息采集 轉(zhuǎn)賬授權(quán)信息，微信分享鏈接給客戶遠程采集銀行卡信息，銀行卡照片不一定需要提供?？赏ㄟ^手動錄入方式填寫信息。通過“身高+體重”，系統(tǒng)自動計算出BMI值，投保信息采集 問卷信息，注意單位為“米”和“公斤”，微信分享給客戶采集健康問卷。如果投被保人非同一人，且包含豁免責任時，會動態(tài)采集投保人健康問卷?？蛻舸_認投保信息后點擊【確認】，提交投保后不可再返回修改，因此需提醒客戶認真確認投保信息，投保信息采集 投保單確認，可微信分享客戶，確認投保信息。（注：客戶無法自行修改信息，如需要修改，線下反饋代理人進行修改。）

預核保操作流程-注意事項

1.如客戶臨近生日，需注意投保日期填寫及保費變化

2.健康告知請務(wù)必寫清楚、寫全面，正式投保時會核對信息

3.資料務(wù)必要上傳齊全，否則會下照會（體檢報告或兒保手冊等每一頁都需上傳)

4.預核保結(jié)論15天有效，如結(jié)論滿意可15天內(nèi)投保

5.投保還是通過貴司APP正常投保，上傳資料

6.預核保結(jié)論不對接中保信平臺

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